牙买加客栈

走私贩们用假光把船引向岸边让船触礁，然后杀死落水的水手。乔斯逼迫玛丽杀人，玛丽宁肯溺水也不肯杀人。治安官忽然来到海边，他们开枪击杀走私贩。警方要詹姆选择指证哥哥或者被绞死，詹姆极力劝哥哥说出神秘人身份。乔斯夫妻在客栈中被杀，玛丽来到教堂却发现牧师就是神秘人。牧师迷晕玛丽想在荒原上杀了她，詹姆劫持牧师的妹妹，试图交换人质救出玛丽……

玛丽到教堂向牧师告解，说出目睹乔斯杀人，牧师要她协助搜集罪证。玛丽跟踪乔斯却意外迷路，幸好在树林中邂逅詹姆。乔斯忽然变得暴躁、酗酒甚至恐惧着什么，他向玛丽讲述自己如何海盗般的抢夺过往商船。从乔斯口中，玛丽知道父亲因为当走私贩而被处死。玛丽和詹姆越来越亲密，他们去开房然而詹姆却在中途被警察带走，而玛丽误会他抛下了自己。

1821年，玛丽在母亲离世后投奔阿姨帕希丝。帕希丝的丈夫乔斯在荒原上经营牙买加客栈，乔斯的性格非常残暴古怪。玛丽因为父亲死于走私犯之手，她拒绝帕希丝买走私的丝绸制作衣服。詹姆偷窥玛丽洗澡，他是乔斯的弟弟。新来的治安法官下令抓捕走私贩，乔斯认为自己的走私团伙有叛徒。乔斯救了险些被强暴的玛丽，接着她开始帮乔斯走私。艾伯被质疑是叛徒，玛丽偷偷看到乔斯在一名神秘男子的面前杀了他。